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服务范围

Fusões e Aquisições

Acompanhamos os processos de fusões e aquisições de empresas desde a fase inicial, que requerem a identificação de investidores e empresas-alvo, até a fase de conclusão da transação. Nossos profissionais possuem uma vasta experiência na execução de processos de compra e venda de empresas, cuidando desde da elaboração de business plan, valuation de ativos até os processos de venda competitivos para maximizar o valor dos ativos de nossos clientes.

Em situações especiais, auxiliamos nossos clientes na adoção de uma estrutura de governança mais completa com o objetivo de executar um plano de negócios de crescimento e de geração de valor para um processo de venda/abertura de capital futuro. Nossos clientes são sempre apoiados pela nossa ampla rede de profissionais em âmbito nacional e internacional para execução do plano de negócios.

 

O relacionamento de longo prazo em busca dos melhores interesses dos nossos clientes é o que motiva nosso trabalho. Buscamos entregar um trabalho totalmente personalizado, atendendo as necessidades peculiares de cada cliente. Além disso, nossa forma de atendimento é com foco no cliente, de forma que em nenhum momento o cliente será atendido por algum profissional que não esteja alinhado com as suas necessidades. Colocamos em primeiro lugar ética profissional, transparência e a satisfação do cliente. Nossa atuação consiste em acompanhar os clientes no curso de todo o processo de negociação com outra parte auxiliando na definição de termos e condições que melhor atendam à concretização de cada transação.

Entre os pontos principais da nossa assessoria em fusões e aquisições estão:

 

  • Elaboração de avaliação financeira, business plan, teaser de apresentação, memorando informativo (CIM)

 

  • identificação do investidor ou alvos de investimento, levando-se em consideração as características do negócio objetivado.

 

  • elaboração dos documentos necessários à implementação da transação, bem como acompanhamento dos documentos produzidos por outras instituições.

 

  • monitoramento de todo o processo de auditoria legal/financeira, auxiliando ativamente na condução.

 

  • estabelecer as estratégias financeiras para implementar a transação pretendida. 

 

  • atuação nas negociações de todos os termos e condições que orientarão a consumação da transação objetivada, levando em consideração os interesses dos clientes.

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Reestruturação financeira

Assessoramos nossos clientes na identificação de oportunidades de geração de valor financeiras e operacionais, criando, junto com os clientes um plano de turnaround bem estruturado. Nossa atuação em reestruturação tem como objetivo não só a recuperação do negócio dos clientes, mas também criar um valor através da implantação de uma governança corporativa para a continuidade da empresa. Nesse sentido, auxiliamos os clientes na renegociação de passivos com os credores financeiros dentro do contexto de reestruturação extrajudiciais e de recuperação judicial conduzidos pelos assessores jurídicos e do departamento financeiro das empresas. Buscamos melhorar a gestão econômico-financeira dos nossos clientes através de entendimentos próximos com os bancos e investidores financeiros.

Operações em situações de estresse

Buscamos agregar o valor para nossos clientes dispostos para as operações de distress provendo liquidez no momento estratégico e sensível da empresa para um crescimento de longo prazo e, para isso, mapeamos os investidores com expertise para esse tipo de operações que exigem know-how, habilidades, know-how de mercado, bem como sensibilidade de lidar com empresas em situações de estresse. Acompanhamos nossos clientes do início até o fechamento da operação. Assessoramos nossos clientes na venda de seus ativos estressados dentro de um processo em que avaliamos junto com os clientes alternativas de investimento e estratégias mais adequadas a cada situação em que o cliente se encontra.

Captação de recursos

Auxiliamos os clientes nos preparativos da implementação de captações privadas de recursos, seja por meio de equity ou dívida.

 

Buscamos recursos financeiros tanto de equity como de dívida, de acordo com a necessidade e a estratégia que estabelecemos junto com os clientes, sejam startups, empresas familiares ou corporações.

1. Equity

Através da nossa vasta rede de relacionamento em âmbito nacional e internacional com investidores individuais, family offices e fundos de private equity, venture capital, corporações, fundos de investimentos, entre outros, buscamos as melhores opções de captação de recursos de forma transparente, independente e sustentável.

2. DíVida

Através da nossa vasta rede de relacionamento com as instituições financeiras como instituições de fomento, bancos de primeira linha, fundos high yield ou fundos de Non Performing Loans (NPLs), fundos de crédito estruturado, buscamos as melhores opções de captação de recursos, estruturação de crédito para nossos clientes.  

E ainda, assessoramos também os clientes na estruturação de consórcios para processos de licitação em projetos de infraestrutura, desde da captação de investimentos e dívida de diversos participantes financeiros e estratégicos a serem envolvidos nos referidos processos.