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我们的服务

并购

我们为公司提供覆盖从并购流程初始阶段(需要确定投资者和目标公司)直到交易结束的咨询服务。我们的专业人员在执行公司并购流程方面拥有丰富的经验,负责从准备商业计划、资产估值到竞价出售的各个步骤,最大限度地提高客户资产的价值。

 

在特殊情况下,我们协助客户采用更完善的治理结构,以便在未来的销售/引入资本的过程中可以顺利执行商业计划,实现增长以及价值创造。在实施商业计划的过程中,我们的客户始终拥有我们的庞大国内和国际专业人士网络的支持。

 

通过追求客户利益最大化而实现我们与客户间长久的合作关系是我们工作的源动力。我们力求提供完全个性化的服务,满足每位客户的独特需求。此外,我们的服务以客户为中心,任何时候都不会选择由不符合客户需求的专业人士为客户提供服务。我们将职业道德、透明度和客户满意度放在首位。我们的职责是在与另一方的谈判过程中全程陪伴客户,在每一次交易中都助其确定最适合的条款及条件。

我们并购服务的主要范围包括:

 

  •  准备财务评估、商业计划、项目简介、信息备忘录

  •  确定投资者或标的公司,同时考虑标的公司的特点

  •  准备交易所需的文件,并审阅交易中其他参与方准备的文件

  •  监督法律/财务审计的完整流程,积极协助推动其进展

  •  制定财务方案以完成意向交易

  •  基于客户的利益,参与所有交易条款及条件的谈判,以实现交易的最终完成

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财务重组

我们协助客户寻找产生财务和运营价值的机会,与客户一起制定合理、缜密的企业周转计划。我们在重组中不仅旨在改善客户的业务表现,而且通过实践公司治理来创造价值,以实现公司发展的连续性。在这个意义上,我们协助客户的法律顾问和财务部门进行法外重组和司法重组,与金融债权人重新进行债务谈判。凭借着我们对银行和金融投资者的深刻理解,我们致力于改善客户的经济状况和财务管理。

困境经营

我们在客户的重大战略和敏感时期,通过提供流动性来为处于困境中的客户赋予价值,以助其实现长期增长。为此,我们匹配具有相应业务实力的投资者。这类业务需要具备专业知识、技能、市场知识,以及与处于困境的企业打交道的敏感性。我们在交易中全程陪伴客户。我们向客户提供有关出售其困难资产的建议,与客户共同评估在不同情形下的投资选择,并筛选出最优策略。

融资

我们协助客户准备私募轮融资,包括股权或者债务

我们根据需求与客户(初创企业、家族企业、大型企业)共同制定战略,通过股权和债务补充资本。

股权

通过我们与个人投资者、家族办公室、私募股权基金、风投机构、大型企业、投资基金等广泛的国内和国际投资者网络,我们以透明、独立和可持续的方式寻求最佳融资方案。

债务

我们亦在基础设施项目的竞标过程中,向客户提供有关财团结构的建议,包括引入各类金融和战略投资者参与投资以及债务的投标过程。